Als Peter am Tag zuvor Captain Watanabe half, das kriminelle Genie Wilson Fisk Ding fest zu machen, erwartete er eigentlich, in New York City würde Ruhe einkehren. Vermutlich hätte er Fisks Worten Glauben schenken sollen, er habe die Verbrecher New Yorks im Zaum gehalten. Tatsächlich dauerte es nicht mal 24 Stunden, bis die ersten Kakerlaken hervor krochen. Zunächst stieß Peter beim Untersuchen eines Alarms im Auktionshaus auf Gangster, die merkwürdige Dämonenmasken trugen. Zufälligerweise war Mary Jane wegen Fisks Besitztümern dort gewesen und ihnen zuvor gekommen. Dabei entdeckte sie Aufzeichnungen über ein Projekt Osborns namens „Devil’s Breath“, für das Fisk offensichtlich ein geheimes Forschungslabor errichtete. Dann sprengte der Schockwellen-schleudernde Herman Schultz den Tresorraum der Bank auf der 31. Straße. Peter war der festen Überzeugung auch der Job ging auf diese neue Dämonenmaskenträger zurück. In der Hoffnung, mehr über die mysteriösen Maskenträger zu erfahren, befragte Peter den Chef seiner Tante May im Obdachlosenheim. Mr. Li identifizierte sie als chinesische Opernmaske und übersetzte das darin prangende Symbol als „Dämon“. Im Kindesalter erzählte Martin Lis Vater ihm Gruselgeschichten darüber. Die Angst davor schien immer noch in Martins Knochen zu stecken. Denn er riet Peter, er und seine Freundin sollten sich besser von diesen Typen fern halten.
Noch in der selben Nacht überfielen besagte Dämonen sämtliche Lagerhäuser Wilson Fisks. In der Hoffnung, sie auf frischer Tat zu ertappen, untersuchte Peter zusammen mit Officer Jefferson Davis ein Hafenlagerhaus. Gemeinsam entdeckten sie in den Containern geplünderte Waffenverstecke und ertappten die Dämonen-Gang in letzter Minute beim Verladen selbiger. Sich mit den Spinnennetzen durch die Schluchten Manhattans schwingend, jagte Peter dem davon rasenden LKW hinterher. Aber bevor er den Fahrer ausschalten konnte, prallte dieser in einen entgegenkommenden Tank-Laster. Letzterer drohte über die Leitplanke auf die darunterliegenden Gleise zu stürzen, weshalb Spider-Man alles daran setzte, ihn außer Gefahr zu ziehen. Hätte Officer Davis dabei nicht, den erneut heranrasenden Dämonen-LKW, gerammt, wäre Peter sicherlich von ihm zerquetscht worden.
Für diese Heldentaten ehrte Bürgermeister Osborn Jeff Davis am folgenden Tag auf seiner Wahlkampfveranstaltung. Gewaltige Menschenmassen drängten sich um das Podium, während Jeff die Auszeichnung entgegen nahm. Einschließlich seiner Frau Rio und Jeffs Sohn Miles. Die Ehrung war der vorzeitige Höhepunkt der neuen Verbrechenswelle. Kaum wandte Bürgermeister Osborn sich ab und überließ Jeff das Mikrophon, drohte ihm ein unbekannter Anrufer, er würde alles zerstören, woran Osborn etwas läge. Es verstrichen lediglich Sekunden, bis eine Explosion die nächste jagte. Menschen mit glühenden Augen zündeten die auf ihrer Brust befestigten Bomben und rissen massenweise Unschuldige mit in den Tot. Einer dieser Selbstmörder stand direkt neben Jeff. Er versuchte noch den Bombenträger wegzustoßen und in Sicherheit zu springen. Aber für den Polizisten kam jede Hilfe zu spät.
Peter und MJ sahen all das mit an. Peters Spinnensinne schlugen Sekunden vor der ersten Explosion Alarm und ließen ihn auf den ersten Selbstmörder losgehen. Aber es lief alles zu schnell ab, als das er auch nur eine der Explosionen hätte stoppen können. Dafür sah er den Drahtzieher all dessen: Martin Li. Zunächst leuchteten lediglich Martins Hände und Augen. Aber gegen Ende sein gesamter Körper. Seine Erscheinung glich einer negativen Version Martins, mit weißem Haar und schwarzem Gesicht.
Peter war klar, wer hinter allem steckte. Aber allein basierend auf Spider-Mans Aussage konnte Yuri Martin Li nicht verhaften. Seine Durchsuchung des Recycling Centers, von dem Martin Anteile besaß, förderte zwar Angriffsziele der Dämonen Zutage. Aber weiterhin keine eindeutige Verbindung zu Martin. So brach Peter in dessen Büro im Obdachlosenheim ein und entdeckte hinter einem Schrein für Martins Eltern Aufzeichnungen des Dämonen-Anführers. Diese berichteten davon, das Martin mysteriöse Kräften verzerrten.
Stunden darauf lockte ein Alarm von Oscorps CFO (Charles Standish) Peter auf die richtige Fährte. Die Innere Dämonen Gang stieß auf der Suche nach Finanzunterlagen, auf einen Doktor, der offenbar Devil’s Breath für Oscorp entwickelte. Es blieb weiterhin unklar, was die genaue Verbindung zwischen Norman Osborn und Martin Li war. Aber Devil’s Breath schien das fehlende Glied zu sein. In Osborns Büro deckte Spider-Man dann die Ursprünge des Teufelsatems auf. Mithilfe von AI-kontrollierter gRNA versuchte Doktor Michaels genetische Defekte wie die Huntington-Krankheit zu heilen. Doch in seiner aktuellen Form kam dieses GR-27 benannte Mittel einer Biowaffe gleich. Weshalb es diesen teuflischen Spitznamen trug.
Bürgermeister Osborn heuerte zwischenzeitlich Sable International an, um seine Interessen zu schützen und Ereignisse, wie die bombastische Wahlkampfveranstaltung, zu unterbinden. Diese Sicherheitstruppe eskortierte am folgenden Tag Doktor Michaels samt der einzigen GR-27 Probe.
Am vorangegangenen Morgen stieß MJ bei der Recherche von Martin Lis Immobilien auf eine Lagerhalle, in welcher Biker einen APC zusammenschweißten. Für den Moment machte das Vorhaben keinen Sinn. Als Sable dann am Folgetag jedoch Doktor Michaels in ein neues Versteck verlegte, ging Peter ein Licht auf. Im Schutz des gepanzerten Fahrzeugs und bewaffnet mit Raketenwerfern sowie automatischen Waffen, zerlegte die Innere-Dämonen-Gang Sables Konvoi im Handumdrehen. Spider-Man jagte dem davon rasenden APC hinterher und rammte ihn mitten auf der Wallstreet in die Wand eine Gebäudes. Damit rettete er zwar Dr. Michaels das Leben. Doch Martins Dämonen und die GR-27 Probe verschwanden während Spider-Man sich von der Kollision erholte.
Oscorps CFO lenkte Mary Janes Aufmerksamkeit währenddessen auf den Grand Central Terminal. In dessen gigantischer zentraler Halle veranstaltete Oscorp eine Ausstellung ihrer technologischen Errungenschaften. Der Mikroben-Verteiler daraus war alles, was den Dämonen zum Bau einer funktionsfähigen BioWaffe fehlte. Gerade als MJ diesen begutachtete, trat Martin Li hinter sie und dessen Handlanger riegelten das Gebäude ab. Mit einem Drohanruf beorderte Li den Bürgermeister zum Grand Central Terminal. Doch in der Zeit, wo das Ultimatum verstrich, entschärfte MJ die Bombe während Peter einen Demon nach dem anderen ausschaltete. Zu den Gleisen fliehend, jagte Peter in seinem rotblauen Anzug Mr. Negative hinterher und bereitete ihm in einem der Wagons sein vorläufiges Ende. Gekonnt den negativen Energiewellen ausweichend, sprang Spider-Man mit aller Kraft seinem Opponenten gegen die Brust und rammte ihn gegen die Steuerung der U-Bahn. Die elektrische Entladung dessen beraubte Mr. Negative seiner Sinne. Minuten später fuhr die Polizei den geschlagene Dämonen-Anführer zum Raft, während Sables Sicherheitskräfte den Mikroben-Verteiler zurück in Oscorps Labor transportierten. Der Tag schien gerettet. Zumindest was die Dämonen anging.